ROI da descarbonização: como comprovar retorno financeiro de projetos sustentáveis?

 Entenda como medir o ROI da descarbonização em projetos de energia sustentável e quais os melhores indicadores financeiros para comprovar economia e resultados. 

Comprovar o ROI da descarbonização é um dos principais desafios para quem busca unir sustentabilidade e rentabilidade. Ao contrário do que muitos pensam, projetos sustentáveis não são apenas um custo adicional.

Gestores reconhecem a importância de reduzir emissões e aumentar a eficiência, mas muitas vezes encontram desafios para comprovar o retorno econômico das iniciativas.

Para descomplicar o assunto, esclarecemos neste artigo como medir o retorno financeiro de projetos sustentáveis em energia elétrica, quais indicadores usar e de que forma o investimento em descarbonização pode fortalecer os resultados econômicos e a reputação de uma empresa.

O que é ROI da descarbonização e por que ele importa?

ROI (Return on Investment) é o indicador que mede o retorno obtido sobre um investimento em relação ao seu custo. Quando aplicado à descarbonização, ele mostra quanto uma empresa ganha ao reduzir suas emissões de carbono e adotar soluções sustentáveis.

Projetos de descarbonização, como Eficiência Energética, migração para o Mercado Livre de Energia ou uso de fontes renováveis reduzem o consumo, diminuem custos e aumentam a previsibilidade orçamentária.

Empresas que monitoram o ROI da descarbonização comprovam que sustentabilidade e desempenho financeiro caminham juntos. É uma boa forma de equilibrar o compromisso ambiental e a eficiência econômica para garantir vantagem competitiva no longo prazo.

Principais indicadores financeiros para projetos sustentáveis

Para medir o retorno financeiro de projetos ESG é preciso usar de indicadores específicos que capturem tanto os ganhos diretos quanto os benefícios estratégicos da descarbonização.

Payback

O payback da descarbonização representa o período necessário para recuperar o investimento inicial por meio das economias geradas.

Projetos de Eficiência Energética em hospitais costumam apresentar payback entre 18 e 36 meses, dependendo do equipamento modernizado. Quanto menor o período, mais atrativo o projeto para aprovação orçamentária.

TIR

A TIR (Taxa Interna de Retorno) indica a rentabilidade percentual anual do investimento.

Esse indicador é decisivo para conselhos administrativos que comparam diferentes oportunidades de investimento, pois uma TIR acima do custo de capital da empresa demonstra viabilidade econômica.

Redução percentual de custos

Mede o quanto a empresa economiza em relação ao gasto anterior com energia. Uma indústria que investe em Telemetria e gestão inteligente, por exemplo, pode reduzir entre 15% e 30% do consumo energético, impactando diretamente a margem operacional. Esse número deve ser calculado com base em dados históricos e projeções.

Ganhos com I-REC e créditos de carbono

Empresas que atingem metas de neutralização climática fortalecem sua posição em licitações públicas, conquistam clientes que exigem fornecedores sustentáveis e melhoram indicadores ESG monitorados por investidores.

Ao adquirir certificados de energia renovável, como o I-REC, a empresa comprova sua matriz limpa e agrega valor à reputação ESG.

Valorização da marca

Embora intangível, o fortalecimento da imagem sustentável da marca aumenta o engajamento com investidores, clientes e colaboradores, impactando positivamente os resultados financeiros.

Como calcular o ROI da descarbonização na prática?

O cálculo do ROI da descarbonização varia conforme o tipo de projeto, mas segue uma estrutura comum que pode ser adaptada a diferentes soluções energéticas. O primeiro passo é mapear os custos totais, incluindo investimento inicial, custos de manutenção e eventuais despesas operacionais adicionais.

Depois de levantar esses dados, é só usar a fórmula tradicional de ROI:

ROI = (Retorno obtido – Investimento) ÷ Investimento x 100

A diferença está em como medir o retorno obtido, que pode incluir economia de energia, redução de emissões e ganhos operacionais. Confira alguns exemplos

ROI da Eficiência Energética

Considere um hospital que gasta R$ 200 mil mensais com energia e decide modernizar o sistema de climatização, investindo R$ 1,2 milhão. A solução reduz 25% do consumo energético, gerando economia de R$ 50 mil por mês.

• Payback simples: 24 meses (R$ 1,2 milhão ÷ R$ 50 mil)
• Economia total em 10 anos: R$ 6 milhões
• ROI: 400%

ROI no Mercado Livre de Energia

Imagine uma empresa que paga R$ 500/MWh no mercado regulado e consegue contratar energia a R$ 400/MWh no Mercado Livre, economizando R$ 100 por megawatt-hora. Com consumo mensal de 2.000 MWh:

• Economia mensal: R$ 200 mil
• Economia anual: R$ 2,4 milhões
• ROI: superior a 15% ao ano (descontando custos de gestão)

ROI da assinatura solar

Um consumidor que paga R$ 800 mensais na conta de luz e contrata um plano de energia solar com desconto de 12%, economizando R$ 96 por mês ou R$ 1.152 ao ano. Com o modelo de assinatura, o ROI é recorrente e sem necessidade de obras.

Cases reais da descarbonização com retorno comprovado

Diversos setores da economia já comprovaram, com dados, que descarbonizar é financeiramente vantajoso.

Hospital Sírio-Libanês

O Hospital Sírio-Libanês tornou-se carbono neutro em 2019 e certificou 100% de sua energia como limpa e renovável desde o final de 2021. A instituição reduziu suas emissões de CO₂ em 40% entre 2019 e 2023, demonstrando que investimentos em sustentabilidade geram resultados mensuráveis.

A estratégia incluiu aquisição de energia de fontes renováveis certificadas por I-REC, gestão consciente de recursos e compensação das emissões remanescentes por meio de créditos de carbono premium.

Valgroup

A Valgroup, referência em produção e reciclagem de plásticos com operações em sete países, estabeleceu a meta de atingir 100% de energia renovável até 2030.

Atualmente, a empresa já utiliza 65% de fontes renováveis em suas fábricas, resultado direto da parceria com a Comerc Energia no complexo fotovoltaico de São João do Paracatu, em Minas Gerais.A estratégia combina 39% de energia eólica com 26% de energia solar proveniente do investimento em autoprodução.

M. Dias Branco

A M. Dias Branco lançou em 2023 o programa Descarbonize, uma iniciativa de Transição Climática formada por 10 pilares que abrangem desde operações industriais até inovação em produtos. A empresa estabeleceu a meta de reduzir em 20% as emissões absolutas de GEE (Gases do Efeito Estufa) dos Escopos 1 e 2 até 2030 (ano-base 2020).

Um dos resultados concretos foi o lançamento da linha de granolas da marca Jasmine com certificação de Carbono Neutro por Compensação.

Como defender projetos sustentáveis para a diretoria da sua empresa?

Convencer o conselho ou a diretoria de um investimento sustentável requer clareza, dados concretos e previsibilidade. Algumas boas práticas incluem:

• Apresentar relatórios financeiros com projeções de payback, TIR e economia estimada em reais e percentual;
• Demonstrar riscos mitigados, como menor dependência da distribuidora e redução de custos com manutenção e falhas de fornecimento;
• Conectar o projeto às metas ESG e ao posicionamento estratégico da empresa;
• Traduzir os benefícios financeiros da descarbonização usando indicadores financeiros claros;
• Utilizar dashboards de Telemetria e relatórios de desempenho energético que comprovem resultados em tempo real.

Descarbonização com ROI comprovado é estratégia, não custo

Comprovar o ROI da descarbonização transforma projetos sustentáveis em decisões estratégicas fundamentadas. As métricas apresentadas demonstram que é possível unir responsabilidade ambiental e resultados financeiros concretos, desde que o planejamento seja rigoroso e os indicadores estejam alinhados à realidade operacional.

A Comerc Energia oferece soluções completas para impulsionar esse processo, desde o diagnóstico até a implementação e o acompanhamento dos resultados.

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